Es fühlt sich an wie eine Wiederholung von Trumps Absturz der Märkte, bevor er schnell eine Kehrtwende vollzog. Am Wochenende gingen Billionen von Dollar verloren und wieder dazu. Am Freitag, dem 10. Oktober, postete er über die Wiederbelebung des Handelskriegs mit „ein Zoll von 100 % auf China“ und deutete an, dass es „kein Grund” Xi nicht mehr zu treffen. Da der Markt das Schlimmste befürchtete, erlebten die Aktien ihren stärksten Tagesverlust seit April. Doch am Sonntag drehte Trump die Stimmung komplett um und schrieb:Machen Sie sich keine Sorgen um China … Die USA wollen China helfen, nicht schaden!“ und die Märkte erholten sich am Montag.
Zwischen diesen beiden Posts wurden 2 Billionen Dollar an US-Marktwert gelöscht und wiederhergestellt. Turbulenzen für den normalen Anleger, der aus Angst vor einem größeren Einbruch in Panik verkaufte, aber letztlich praktisch für diejenigen, die sich im Voraus positioniert hatten. Haben wir das nicht schon einmal erlebt?
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Wie ein Tweet Billionen von Dollar vernichtete
Am Freitag, dem 10. Oktober, drohte Präsident Trump mit zusätzlichen 100%igen Zöllen auf alle chinesischen Importe ab dem 1. November, neben neuen Exportkontrollen für „kritischem„US-Software. Er sagte auch, es gebe „kein Grund“, um Xi zu treffen, mit dem er zuvor ein Treffen in Südkorea geplant hatte.
Die wichtigsten Indizes verzeichneten prompt den schlimmsten Tag seit April dieses Jahres, als Trump mit der Einführung von Zöllen zuletzt massive Marktunsicherheit auslöste. Der S&P 500 verlor 3 %, der Nasdaq fast 4 % und der Dow Jones rund 2 %. Insgesamt beliefen sich die Verluste auf 2 Billionen Dollar, davon allein 800 Milliarden Dollar auf einige wenige Mega-Technologiewerte. Auch der Ölpreis fiel, und der Volatilitätsindex VIX erreichte seinen höchsten Stand seit Mai.
Und nicht nur die von China betroffenen Aktien spürten die Nachwirkungen. Selbst Fintech-Unternehmen ohne jegliche Import- und Export-Export-Exposition wie PayPal und SoFi brachen im Tagesverlauf um bis zu 10 Prozent ein. Ausverkäufe von Aktien, die nichts mit den Zöllen zu tun haben, deuten eher auf größere Marktängste als auf rationale Reaktionen auf relevante Nachrichten hin.
Der klassische Bounceback: Sind wir das nicht mittlerweile gewohnt?
Am Sonntag, dem 12. Oktober, als die Märkte noch geschlossen waren, vollzog Trump eine typische Kehrtwende: „dMachen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte gerade einen schlechten Moment … Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!“
Finanzminister Scott Bessent signalisierte daraufhin, dass ein Treffen zwischen Trump und Xi weiterhin wahrscheinlich sei. Peking forderte Washington öffentlich auf, die Drohung mit Zöllen zurückzunehmen, doch die Märkte interpretierten die sanftere Sprache des Westens dennoch als Deeskalation.
Als die Märkte am Montag öffneten, setzte eine vorhersehbare Erholungsrallye ein. Der S&P legte um fast 2 % zu – sein bester Tag seit Mai –, der Nasdaq um 2.2 % und der Dow um 1.3 %. Der KI-Chip-Mega-Cap-Wert Broadcom feierte die Schlagzeile einer neuen Partnerschaft, und die Tageserholung machte in einer einzigen Sitzung mehr als die Hälfte der Verluste vom Freitag wieder wett.
Der schlimmste Tag aller Zeiten für Kryptowährungen und verdächtig getimter Handel
Nicht nur Aktien waren betroffen. Auch gehebelte Kryptowährungen verzeichneten den größten Liquidationsverlust ihrer Geschichte und verloren 17 Milliarden Dollar an Wert. Bitcoin und Ethereum brachen im Tagesverlauf um 10–15 % ein, und Altcoins mit geringerer Marktkapitalisierung fielen sogar noch stärker. Zwangsverkäufe zogen sich durch illiquide Orderbücher, wobei viele Token innerhalb weniger Minuten bis zu 80 % an Wert einbüßten, bevor sie sich nach der Normalisierung der Finanzierung wieder erholten. Insgesamt sank die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen um über 10 %.
Eine Short-Position zum verdächtigen Zeitpunkt brachte einem unbekannten Händler an einem einzigen Tag über 160 Millionen Dollar ein. Wenige Minuten vor der Ankündigung eröffnete der „Insider-Wal“, dem eine enge Beziehung zu Trump vorgeworfen wird, Short-Positionen gegen Bitcoin und Ethereum und setzte auf fallende Kurse.
Wo wir das schon einmal gesehen haben
Im April dieses Jahres führte die Einführung von Zöllen zum schlimmsten täglichen Verlust an Börsenwert seit Covid-19 im Jahr 2020. Eine einzige Sitzung im April kostete den S&P allein fast 2.5 Billionen Dollar, gefolgt von einer plötzlichen Erholung aufgrund von Anzeichen einer Pause.
Wir haben auch andere ähnliche Kursrückgänge und Erholungen erlebt, die ausschließlich auf Social-Media-Posts beruhten. Als Trump und Musk online einen öffentlichen Streit austrugen, verlor Tesla innerhalb weniger Tage Hunderte Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung und gewann sie wieder zurück. Jeder, der auf der richtigen Seite des Handels stand, erzielte über Nacht Rekordgewinne, während normale Anleger in Panik verkauften.
Das Drehbuch – die dramatische, unerwartete Einführung einer marktverändernden Regel oder Erzählung, die zu riesigen Ausverkäufen führt, gefolgt von einer völligen Umkehr der Stimmung und einer starken Erholung – wird im Jahr 2025 zu einem vertrauten Muster.
Der weit verbreitete Schaden
Das enorme Ausmaß der Marktverluste am Freitag ist gefährlich. Der Absturz von Unternehmen, die völlig unabhängig von Handels- oder Zollnachrichten aus China sind, wie Fintech- und Small-Cap-Aktien, deutet auf eine systematische Risikoreduzierung hin. Es zeigt auch, dass Privatanleger das ständige Hin und Her langsam leid sind. Nach den jüngsten Kursanstiegen auf Allzeithochs werden viele beim ersten Hauch schlechter Nachrichten aus dem Markt aussteigen, selbst wenn diese Nachrichten selbst nichts an ihrer Anlagestrategie ändern.
Innerhalb von nur 40 Minuten verlor der S&P 500 1.2 Billionen Dollar an Marktwert, nachdem er zuvor am selben Tag sein Allzeithoch erreicht hatte. Selbst die Nachricht, die die großen Aktien erst Minuten später als erwartet erreichte, führte zu enormen Verlusten. Das führt zu Unsicherheit bei sicheren, langfristigen Aktien – und vertreibt Kleinanleger vom Markt.
Letzter Gedanke
Wir leben in einer Zeit, in der die Mächtigen der Welt die Weltwirtschaft durch die Veröffentlichung spontaner Entscheidungen im Internet beeinflussen können. Sie benötigen dafür keine PR-Agenturen oder Redenschreiber. Es besteht die klare Gefahr der Marktmanipulation, wenn Insider vor den Ankündigungen Hinweise erhalten und damit Kleinanleger überrumpelt werden. Die Tatsache, dass sich der Markt so schnell erholen kann, bedeutet nicht, dass Verlierer ihr Geld zurückbekommen haben – wer am Freitag vor der Markterholung am Montag panisch verkauft hat, profitierte nicht von der Erholung. Stattdessen hätten Insider und Institutionen die von Privatanlegern verlorenen Aktien aufgekauft, wodurch die Ungleichheit im Vermögensbesitz zunimmt.
Vielleicht war es echte Verhandlung. Vielleicht war es Improvisation. So oder so: Ein paar wenige Posts, deren Erstellung nur wenige Minuten dauerte, dezimierten die Weltmärkte für Aktien, Öl, Währungen und Kryptowährungen, bevor viele von der Erholung enorm profitieren konnten.
Tritt dem Gespräch bei
Worum geht es Ihrer Meinung nach? Handelt es sich um gezielte Marktmanipulation, bei der Insider an vertrauliche Informationen gelangen? Oder handelt es sich um aggressive Entscheidungen in der internationalen Politik, bei denen die Reaktion der Märkte keine Rolle spielt? Vertrauen Sie noch auf sichere Anlagen oder lassen Sie die Finger davon? Lassen Sie es uns unten wissen.
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Kategorien: US News, Weltnachrichten